Пролет 1969

Васалът Дайго сключва сделка с демоните, а в замяна получава властта над страната. Демоните решават да отнемат 48 части от тялото на новородения му син, затова Дайго го захвърля в реката, очаквайки той да умре. Ала един лекар го открива и осиновява. Шестнайсет години по-късно сакатото бебе вече е пораснало в момче, което се нарича Хяккимару. Хяккимару спасява едно момче от банда мъже, които то е ограбило и заедно с него тръгват на пътешествие, за да върне всичките 48 липсващи части от тялото си.