Пролет 2000

Страхът се разпространява необуздано из Токио след разкритието на факта, че сред нас съществуват демони. Параноята и мрачната страна на човечеството избуяват по улиците, хората се обръщат едни срещу други, подозирайки, че всеки може да се окаже демон в човешка кожа. Сред нарастващото напрежение трагедия сполетява Акира причинявайки му умствено пречупване. Избягвайки в дълбините на своето подсъзнание той освобождава своята дяволска същност на име Амон от затвора и и тя започва да сее опустошение както сред хората, така и сред демоните.

Наота е нормално японче от 6ти клас (макар и малко циничен), но по-големият му брат напуска 17-годишната си бездомна приятелка, Мамими, когато заминава за Америка да играе бейзбол. Мамими праща закачливи sms-и на Наота и той не знае, какво да прави с нея. Но, за да станат нещата още по-зле, светът на Наота се обръща с главата надолу, когато бива прегазен от момиче на Веспа. При първата им среща, тя го удря по главата с бас китарата си, от което му пораства рог на челото. Тя се нарича “Харуко” и присъствието й променя живота му още повече.